{Phần này có tiết lộ ít nhiều nội dung của phim}

Naoe KanetsuguDiễn viên: Tsumaboku Satoshi, diễn viên lúc nhỏ:Katō Seishirō.Naoe Kanetsugu là con trai trưởng của Higuchi Sōemon, tên lúc nhỏ là Yoroku. Quan tước là thái thú Yamashiro hạ ngũ phẩm (Jugoi no ge Yamashiro no kami). Yoroku là người hầu của Uesugi Kagekatsu từ năm 5 tuổi, tính cách trung thực, hết mực phụng sự chúa nhưng lại hay thất bại vì làm quá đà, dễ khóc vì bất cứ chuyện gì. Nhân cái chết của mẹ, Yoroku thề sẽ không bao giờ khóc nữa. Yoroku còn là nhân vật đầy tính hiếu kỳ, thường quan tâm đến những chuyện người khác ít nghĩ đến và là người đệ tử duy nhất được Uesugi Kenshin thừa nhận, được công nương Sentōin nuôi dạy thành gia thần của họ Uesugi.Sau khi Uesugi Kenshin chết, Yoroku lập được nhiều chiến công cho nhà chủ nên dần dần được tiếp cận với Uesugi Kagekatsu và được nhìn nhận. Sau khi loạn lạc nhà chủ chấm dứt, Higuchi Yoroku được Yoshie Minenobu và Naoe Nobutsuna tiến cử lên nắm chức Karō cho chúa Uesugi. Sau khi Naoe Nobutsuna chết, Higuchi Yoroku được Kagekatsu cho phép kế tục sự nghiệp của nhà Naoe và đổi họ thành Naoe, tên thành Kanetsugu.Sau khi lên nắm chức Karō chấp chính cho nhà Uesugi, Kanetsugu như rồng gặp nước, bắt đầu sử dụng cờ hiệu và mũ trụ có chữ "ái" (愛) tượng trưng cho lối sống trọng nhân trọng ái của mình.Sau khi Oda Nobunaga chết, Uesugi Kagekatsu theo Hideyoshi Toyotomi và Kanetsugu cũng theo chủ lên kinh đô. Được Hideyoshi chiêu dụ vào hàng ngũ gia thần của mình, Kanetsugu thẳng thừng từ chối vì ngoài Kagekatsu ra thì mình không thờ bất cứ chủ nào. Kanetsugu bắt đầu mở rộng tầm mắt, chăm lo cho muôn dân ở Echigo và bảo vệ người thân hữu Ishida Mistunari bên cạnh việc chấp chính cho họ Uesugi.Sau khi Hideyoshi chết, Tokugawa Ieyasu bắt đầu nổi loạn. Kanetsugu và Mitsunari chống đối, rải truyền đơn khắp nước Nhật để khiêu chiến với Ieyasu. Nhưng trong trận Sekigahara, quân miền Tây của Mitsunari đại vại và họ Uesugi cũng quy thuận họ Tokugawa, thế lực suy yếu nhiều. Dù vậy, Naoe Kanetsugu vẫn hết lòng thờ họ Uesugi, thường xuyên vặn những điều bất nghĩa của Ieyasu. Nhưng chính điều này lại khiến Kanetsugu được Hidetada, con trai của Ieyasu tin tưởng. Vào cuối đời, Kanetsugu lập ra "Thiền lâm văn khố" để hậu thế ghi nhớ chính nghĩa của nhà Uesugi và Ishida Mitsunari. Từ đó Kanetsugu rất chân ra khỏi chính sự, kết thúc cuộc đời bằng chuỗi ngày an nhàn, ôn hòa.Uesugi KagekatsuDiễn viên: Kitamura Kazuki, diễn viên lúc trẻ: Mizoguchi Takuya.Kagekatsu là đương chủ nhà Uesugi, quan tước là Danjō no dai, con trai của võ tướng Nagao Kagemasa và công nương Sentōin. Sau khi cha chết, Kagekatsu trở thành đương chủ nhà Ueda Nagao. Nghi ngờ người cậu Terutora (Kenshin) có dính líu đến cái chết của phụ thân, Kagekatsu đã cầm dao đâm Terutora bị thương. Nhưng Terutora đã nhìn nhận ra khí chất của kẻ làm tướng của Kagekatsu lúc ấy hãy còn non trẻ mà đã thể hiện lòng đoái hoài đến muôn dân nên đã đem về làm dưỡng tử và cho tu tập tại Thiền tự Vân Đạo Am (ja: Undōan). Kagekatsu là người khó biểu lộ cảm xúc ra mặt nên bọn người hầu đứa ở thường không dám lỗ mảng lại gần, nhưng dần dần tiếp cận với đứa hầu Yoroku vốn có tình cảm ngay thẳng, kết quan hệ chủ tớ sâu bền.Uesugi KenshinDiễn viên: Abe HiroshiQuốc chủ xứ Echigo, thành chủ Kasuga Yamashiro. Trong bối cảnh người người hành động vì chữ lợi cho bản thân thì Uesugi Kenshin lại phất cờ chiến đấu vì chữ nghĩa, đối lập với Oda Nobunaga ở vùng Kantō và họ Hōjō. Uesugi Kenshin nổi tiếng bách chiến bách thắng nên được tôn thờ như là hiện thân của vị chiến thần Bishamon. Kenshin cũng là người tin tưởng tuyệt đối ở thần Bishamon nên thề suốt đời không phạm giới, không lấy vợ mà chỉ đón con trai của người chị Sentōin là Kagekatsu và con tin của họ Hōjō là Kagetora về làm con nuôi. Kenshin phát hiện ra tài năng phi phàm nơi Naoe Kanetsugu, bề tôi của Kagekatsu và đã truyền thụ hết tuyệt học của mình cho Kanetsugu. Trước trận đánh với quân Oda và Hōjō, Kenshin lâm bệnh, nói với Kanetsugu:"nghĩa của nhà ngươi" rồi mất. Tuy đều yêu quý cả hai người con nuôi nhưng không nói sẽ cho ai kế tục mình nên nhà Uesugi vốn nổi tiếng đoàn kết một lòng đã xảy ra tranh chấp quyết liệt.Linh hồn Kenshin sau khi chết đã hiện lên trước mặt Oda Nobunaga trong biến cố chùa Honnō, nhận xét về Nobunaga rằng: "được thiên thời và địa lợi ưu đãi nhưng đã xem nhẹ nhân hòa".